栖息在小人族森林深处的涅尔瓦树液一旦接触空气就会失去流动性，变成强力的粘弹性物质。使用涅尔瓦树液的工具重量轻，耐久力高，拥有这种加工技术的小矮人被王国视为珍宝。
但是，随着帝国的侵略愈演愈烈，王国逐渐开始像奴役奴隶一样奴役小矮人，他们之间的关系急剧恶化。
也有人提议王国的失败只是时间问题，向帝国投降。
就在这时发生了一件事。
失踪的小矮人的女儿被王国贵族当作奴隶饲养的事实浮出水面。
小矮人向王国提出了强烈抗议。
但是，王国以应对侵略为优先，并没有认真对待。小矮人愤怒地断绝了与王国的交流。
不能失去小矮人制作的防具，王国方面终于下定决心，派出了王国首席骑士基萨拉作为使者。

“......